Tillbaka
Tweet
Påstående: Fonderna Lagom och Modig levererade en avkastning som var under indexets avkastning

Fonderna Lagom och Modig har under de senaste fem åren givit en fondinvesterare en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 8 procent.
Under perioden har fonden inte varit en renodlad aktiefond hela tiden utan en aktivt förvaltad fond, där andelen placerat i aktie- och räntemarknaden varierat i storlek och över tid. En jämförelse med ett globalt aktieindex, såsom MSCI World, är därför felaktig och missvisande.
Efter att fonderna Modig och Lagom 2015-01-01 blev aktiefonder kan fortfarande underliggande exponering (avseende region, bransch etc.) variera över tid vilket innebär att svårigheten med att hitta rättvisande jämförelseindex kvarstår.